税理士事務所の現場では、人材不足や残業規制、報酬単価の下落など、経営を揺るがす課題が山積しています。限られた人員と時間で業務を回し、顧客ニーズに応えるには、徹底した業務効率化が不可欠です。
本記事では、税理士事務所が直面する4つの課題と有効な効率化方法を解説し、記帳業務を郵送だけで外注できる「おくるダケ記帳」の活用法をご紹介します。
税理士事務所に業務効率化が必要な4つの理由
近年、税理士事務所の経営環境は急速に変化しています。人材不足や採用難、働き方改革による労働時間の制約、報酬単価の下落、顧客の要望の多様化など、複数の課題が同時に進行中です。まずは、こうした背景を押さえることで、なぜ効率化が避けられない状況なのかが見えてきます。
人材不足と採用難
近年、税理士事務所は慢性的な人材不足に直面しています。特に記帳・入力などの定型業務を担うスタッフは、採用競争の激化や若年層の事務職離れにより確保が難しくなっています。求人広告を出しても応募が集まらず、ようやく採用できても即戦力化までに時間とコストがかかる。この状況は、特に繁忙期に業務のボトルネックとなり、顧客対応や新規案件への着手を遅らせる要因になります。
働き方改革による労働時間規制
2024年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が本格適用され、職員に長時間労働を強いることが難しくなりました。従来は繁忙期に残業で業務を回していた事務所も、今では時間内での完結が求められています。効率化なくして業務量をこなすことは不可能であり、「人を増やせない」「残業もできない」という二重の制約の中で生産性向上は急務となっています。
単価下落と利益率低下
税理士報酬の価格競争は年々激化しており、顧問料の単価下落が進んでいます。特に記帳代行や申告業務などのベーシックなサービスは、クラウド会計やAIの普及で“低価格化”が加速。利益率を維持するためには、同じ人員でより多くの案件を処理し、付加価値の高いサービスに時間を割く必要があります。効率化は、利益を守るための必須条件です。
顧客ニーズの多様化
顧問先の求めるサービスは多様化しています。経営コンサルティング、補助金申請支援、事業承継対策など、記帳・申告以外の領域への対応が増加。これらは専門知識や時間を必要とするため、従来の業務を効率化しなければ新たなニーズに応えられません。
税理士事務所の業務効率化方法6選
業務効率化の方法には、事務所内の仕組みの見直し、外部リソースの活用、ITやクラウドの導入などがあります。ここからは、実践しやすく効果が見込める方法を順に紹介します。
1. 業務の標準化とマニュアル整備
属人的な業務はミスの温床であり、引き継ぎも困難です。手順をマニュアル化し、誰でも同じ品質で業務を遂行できる仕組みを整えることが重要です。チェックリストや業務フロー図を活用し、入力作業・申告書作成・顧客対応のプロセスを可視化すると、作業効率が飛躍的に向上します。
2. 製販分離で専門性を高める
記帳や資料整理といった“製造”部分と、顧客との打ち合わせや提案などの“販売”部分を分離する「製販分離」も有効です。業務を分けることで、それぞれの担当者が専門性を磨き、生産性を最大化できます。
3. アウトソーシングの活用（記帳・入力業務など）
記帳・入力業務はアウトソーシングに適した分野です。外部委託することで、所内スタッフは高付加価値業務に集中でき、繁忙期の業務負荷も軽減されます。特に郵送やデータ送信だけで完結するサービスを利用すれば、導入負担も最小限で済みます。
4. ITツール・クラウドの導入
クラウド会計や電子申告システムを活用することで、作業の自動化やデータ共有が容易になります。例えば、仕訳入力の自動化や領収書のスキャン読み取りは、時間短縮とミス削減の両方に効果的です。
5. 職員の教育・パフォーマンス改善
効率化ツールを導入しても、使いこなせなければ効果は半減します。継続的な研修や情報共有の場を設け、職員全員が効率的な業務遂行スキルを身につけることが重要です。
6. 顧問先訪問のオンライン化
オンライン会議や画面共有ツールを活用すれば、移動時間をゼロにできます。顧問先との打ち合わせや資料確認をオンライン化することで、1日の対応件数を増やすことが可能になります。
記帳業務の効率化がもたらす経営メリット
記帳業務を効率化すると、単なる時間短縮やコスト削減だけでなく、事務所全体の経営基盤を強化する効果が期待できます。リソースの再配分による付加価値業務の拡充、ミスの削減、納品スピードの向上など、その具体的なメリットを見ていきましょう。
高付加価値業務へのリソースシフト
定型業務を外部化・自動化することで、コンサルティングや資金繰り改善提案などの高付加価値業務に時間を割けます。これは顧客満足度の向上と追加契約の獲得につながります。
作業ミス・二重チェックの削減
入力作業の外部委託や自動化は、人的ミスを大幅に減らします。結果として二重チェックの必要性が減り、全体の業務時間も短縮されます。
スピード納品による顧客満足度向上
記帳処理が早く完了すれば、月次試算表や決算書の納品が迅速化します。タイムリーな情報提供は顧客の経営判断を助け、信頼関係を強化します。
税理士業務は「おくるダケ記帳」で業務効率化
数ある効率化手段の中でも、記帳・入力業務を丸ごと外注できる「おくるダケ記帳」は、即効性と導入のしやすさで高く評価されています。郵送するだけで処理が完結し、人員不足や繁忙期の負担軽減に直結するのが特徴です。
また、サービスの信頼性は実績にも裏付けられています。
- 記帳代行事業30年以上の運営実績
- 記帳代行会員数102,276名（2025年3月末時点）
- 業界の最新情報と知見を蓄積している「経営革新等支援機関推進協議会」（加盟事務所数1,714／2025年3月末時点）を運営する株式会社エフアンドエムが提供している
これらの実績は、単なる外注サービスではなく、長年にわたり業界を支え続けてきた確かな運営基盤を示しています。導入後は、高品質な処理と安定した納期により、所内リソースを付加価値業務へ振り向けることが可能になります。
まとめ
税理士事務所が直面する課題は、人材不足・労働時間規制・単価下落・顧客ニーズ多様化など複合的です。これらを乗り越えるためには、業務効率化は避けて通れません。
特に記帳業務は効率化効果が大きく、アウトソーシングの活用は最も即効性のある手段です。
「おくるダケ記帳」を導入すれば、郵送だけで記帳業務が完結し、所内のリソースを高付加価値業務にシフトできます。まずは無料お問い合わせや資料請求から、事務所の生産性向上への第一歩を踏み出しましょう。
